魏晋期

    魏晋南北朝期，云南、贵州和川西南被称为“南”。国南隶主贵族据雄，诸葛亮率军渡泸，平定南，并调整郡县建置。

    晋朝泰始七271，改置宁州。太康282，复省益州，置南夷校尉。太安303，复置宁州。东晋咸和八333，李雄派李寿率兵攻占南，李寿被封为“建宁”，爨琛为州刺史。咸康338，置安州。咸康339，爨琛降晋，晋朝封爨琛为宁州刺史，并承其世袭位，从此汉族豪族爨氏统治云南400。[14]

    汉晋期，有较移民云南，所形成小聚居区，主郡县治通沿线。[15]云南广泛使用铁，实移民屯田，滇、滇东北等现了封建产关系因素。

    南北朝，梁间，改置南宁诸州，承圣末，云南成为西爨东爨。[13]

    隋唐宋期

    主词条：南诏国、理国

    隋代消除割据势力，云南置央政府接统治，唐初继，基恢复了汉晋期郡县规模。隋皇七597，复南，仍置南宁州，领羁縻数州，又领益州都督府。

    唐武德元618，设南宁州，改为南宁都督府；武德七624，设雟州都督府；贞观六632，复置戎州都督府；麟德664，设姚州都督府。[12]云南建立了一批羁縻府州，唐朝未云南实屯垦戍政策。唐朝主采用羁縻政策，依靠当酋夷帅建立统治。[14]

    元六738，洱海区蒙舍诏落首领、罗阁兼并诏，建立南诏国，被唐朝赐“归义”，罗阁封为云南，南诏期疆域东接贵州，西抵伊洛瓦底江，南达西版纳，北接渡河；东南界越南，西南界缅甸；西北吐蕃为邻，东北戎州望广阔疆域。南诏修制度，筑拓东城。次建都太和城。宝元742，置戎州督羁縻六州。宝九750，南诏占领云南全境，称臣吐蕃，僭国号曰蒙。

    唐朝南诏占据爨，方发争执冲突。唐朝调动军先泸南和西洱河区南诏发动了次征讨，结惨遭失败。贞元794，唐朝南诏苍山结盟，南诏背弃吐蕃回归唐朝。唐朝南诏为“云南安抚使司”，由剑南西川节度使兼“云南安抚使”。[14]

    南诏建立，规模移民，20余万蛮迁永昌区，乌蛮山林谷迁西爨故。[12]