在马戏团长大的猴子一直兢兢业业的为观众奉献表演，结果在他年老色衰的时候，他被遗弃在了铁笼子里，后来，马戏团为了节省开支，几乎不喂养他，打算让他自生自灭，他在饿到极致后逃出来了。

    独眼的大象是在一个主题乐园里长大，专门负责表演以及和孩子们合照。结果有一天，园长的熊孩子玩枪打掉了他的眼睛，他无法再表演，园长决定把他安乐死。

    而瘸腿的狮子是在一个小动物园里长大的，他是那个小动物园里顶梁柱的存在，备受孩子们的欢迎。然而几年过去，动物园的光景不如往昔，越发破败，园长打算把他出售掉。园长并没有把他卖给其他动物园，而是卖给了一个喜欢肆虐动物的虐待狂。于是，当狮子重新奔跑在草地上时，他以为迎来的新生，没料到没多久，一枚子弹就打断了他的腿。

    这里的其他动物也都有着悲惨的过去，他们在绝望中走入了这个岛，吃下了这个岛上的变异果，重获新生。他们打算向人类进行报复。

    陈苹果听完很难受，他同情于这些动物的遭遇，但他依然暗自筹谋着如何带着孩子从这里逃出去。

    于是，陈苹果用随身小背包里的小工具，非常巧妙设计各种小道具，和孩子们逃出监牢。

    这个过程很欢快，整个电影院内笑声不断。

    在他们要逃出这个海岛的最后一刻，林华和林蓝两兄妹却在一个色彩绚丽的建筑前停住了脚步。

    这个建筑有种奇特的魔力，惹得众人想去一探究竟，即便是知道逃跑刻不容缓的陈苹果。

    众人走进建筑，对里面的场景大吃一惊。

    这里就好像是一个巨大的马戏城。然而让陈苹果几人诧异的，却是那些“动物”。

    那些被关在笼子里，耸拉着脑袋，或者被铁锁绑住脚踝，拴在墙边的，赫然是人类。

    这些人类的状态都很糟糕，表情呆滞，奄奄一息。

    忽然，整个马戏城绚烂的灯光亮起，热闹的音乐也响了起来，从后台走上了一群动物。

    为首的猴子坐在大象背上，张开双臂，一副热烈欢迎的模样。

    “欢迎来参观我们的马戏表演。”猴子对着这群师生说道。

    而后，师生们参观了一场看似平常又绝无仅有的表演。

    跳火圈，骑独轮车，过独木桥，还有诸如抛苹果等滑稽表演，都是在马戏城常见的表演。不同的是，表演的人是人类，而牵着他们，拿着小皮鞭在指挥的，是动物。

    过独木桥的人类一个不稳，从独木桥上摔下，头破血流。

    而跳火圈的人类一个踉跄，脚踝碰到了火圈，一时间焦黑一片，隐约可见血rou。

    还有的人类拼命的拉扯着脖子上的缰绳，疯狂的挣扎，换来的旁边动物的一顿抽打。

    这些司空见惯的画面，角色对调后，是那般的残忍。

    陈苹果不忍孩子们战战兢兢的模样，拉起孩子们，向马戏城外跑去。

    后面有追兵，他们用尽全力，逃到了海边。眼看他们要在被囚禁和葬身海中二选一时，忽然，海中传来一个声音：“上来。”

    陈苹果没有犹豫，带着孩子们上了海中冒出来的黑色石块。

    黑色石块其实是一只变异的鲸鱼，他把师生们送到了另外一个无人的小岛。师生们和鲸鱼聊天，才知道他也是一只饱受了人类折磨的鲸鱼，身上伤痕累累，都是人类在他身上做试验的结果。