注：可惜，被蒙古的怀柔政策所蒙蔽了。此时的万奴王恐怕已经不敢想像和蒙古作对是一种什么状态，他所有的经历可能都维持在这种平衡上了。不过，高丽在当时并不靠谱，在蒙古的强悍下，高丽的立场并不决绝，也是一种两难的局面。

    六、东夏国破

    然东夏与蒙古之间的友好关系只是表面上的亲善，一种政治上暂时的妥协，实际上却是尔虞我诈、勾心斗角，都在拉拢、压迫高丽以孤立或打击对方。面对蒙古的强大，东夏不但没有与高丽联手共抗，反而不断派兵侵扰其边境劫掠，致使两国时常处于小规模的战争状态，消耗了国力，却毫无所得。1223年木华黎经略中原未成，死于山西。1224年东夏与蒙古的关系出现新的转折，1月，东夏致高丽文二道：「其一曰：『蒙古成吉思，师老绝域，不知所存，讹赤忻贪暴不仁，已绝旧好』；其一曰：『本国于青州，贵国于定州，各自榷场，依前买卖』」 （《高丽史》）。从此，蒙古使者不再经东夏国境而从婆速路出入。双方关系的交恶，东夏由于错误地估计形势应负主要责任，但是蒙古皇太弟斡赤斤（讹赤忻）的贪暴不仁，对东夏肆意索贡，也是原因之一。两国关系破裂，但并未因此而激化。 1227年成吉思汗死，窝阔台即位，经过三峰山之战，金国仅存的主力覆亡，蒙古的对外扩张政策有所改变，开始在东北地区大举用兵，两国关系又开始紧张起来。1233年2月，元太宗「诏诸王，议伐万奴，遂命皇子贵由（即：元定宗）及诸王按赤带，将左翼军讨之」（《元史》）。参加的还有多人，隶属关系如下：

    （一）皇子贵由

    （1）国王塔思

    a、石抹查剌

    b、石抹孛迭尔

    （2）兀良合台

    （二）诸王按赤带（台）

    移剌买奴（左翼军）

    （三）王荣祖（先「伐高丽」，后「进讨万奴擒之」）

    蒙古大军取道高丽，北进东夏境内。1233年9月包围南京，虽然「城坚如立铁」 （《元史》），终因寡不敌众，城陷，蒲鲜万奴被擒（一说被杀）。蒙军继续前进，攻占「开元（黑龙江省牡丹江东部）、恤品（绥芬河流域中下游），东土悉平」（《元史》）。东夏国亡，立国一十九年。